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建筑建材行业周报:限产扩大 华东熟料价格淡季提前上涨

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-30  浏览次数:57
 周报观点:常州水泥限产 华东熟料缺口继续扩大
本周沪深300 指数上涨0.81%,川财非金属材料指数上涨4.2%,行业涨幅居前。上一周末资管新规细则落地,叠加本周二国常会提出“财政政策要更加积极”释放积极信号,本周市场对基建和周期情绪大幅改善。行业方面,7月份以来,水泥行业环保限产延续,旺季熟料出现缺口或成为大概率事件。周末常州地区颁布新一轮水泥、钢铁限产要求,常州部分水泥企业从8 月份开始全面限产,复产时间未定。另一方面,受环保和长江水域治理影响,近期砂石供应逐渐紧张。环保升级带来的水泥中小产能挤出仍未停止,矿山资源自有率高的龙头企业持续受益。市场情绪改善叠加旺季缺口预期,看好海螺水泥(600585)等建材行业龙头反弹持续性。

行业、公司要闻:
1)近日,常州市大气污染防治联席会议办公室发布《关于调整常州市强制减排重点污染源清单的通知》,通知表示,溧阳南方、溧阳东方、常州亚峰等多家水泥企业因此将全面停产,其他水泥企业则有不同程度的限产。(数字水泥网)2)越南今年前两个季度,水泥销量达691 万吨,同比增长29%。( GDBAV 越南广东商会)3)7 月25 日,工业和信息化部关于印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划的通知》。将加大秋冬季工业企业生产调控力度,加强错峰生产督导检查,严防错峰生产“一刀切”和扩大范围情况的发生。(工信部)
水泥行业周度微观察:
本周全国水泥市场价格大体平稳,局部回落,环比微跌0.08%。价格下跌地区主要是安徽北部、湖北襄阳、福建三明以及广西地区,袋装水泥价格下调10-30 元/吨。临近7 月底,受持续高温和降雨天气影响,国内水泥市场需求表现仍然疲弱,企业发货维持在7-8 成水平,因大部分地企业仍在自律限产或正常停窑检修,水泥和熟料库存保持在合理水平,价格整体趋于稳定。维持前期判断,进入8 月份后,随着淡季影响因素逐渐消退,下游需求恢复,水泥价格也将会陆续提升。

玻璃行业周度微观察:
本周末全国白玻均价1622 元,环比上周下跌4 元。周末行业库存3171 万重箱,环比上周下降30 万重箱,同比去年低177 万重箱。利润方面,原料跌幅大于玻璃成品,玻璃-纯碱重油差小幅扩大,本周环比增加扩大12 元至699元。当前厂商成品库存偏低,但出库情况一般,玻璃现货预计表现较为平稳。

风险提示:环保政策变化,需求复苏不及预期,“贸易战”等宏观冲击。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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